Các ngân hàng của Nhật Bản chuyển sang phát triển công nghệ thông tin

Một năm trước, Ngân hàng Hokkoku ở Kanazawa đã trở thành ngân hàng đầu tiên của Nhật Bản thay thế hệ thống thanh toán và quyết toán - xương sống của bất kỳ ngân hàng nào bằng một hệ thống dựa trên đám mây Azure của Microsoft. Hiện nay, ít nhất 7 công ty cho vay đã hoặc đang có kế hoạch thực hiện các bước tương tự, trong số khoảng 100 ngân hàng khu vực ở nước này.

Trong số đó có Ngân hàng Kiraboshi có trụ sở tại Tokyo, đã áp dụng hệ thống đám mây của Tập đoàn tài chính Shinhan của Hàn Quốc cho Ngân hàng giao diện người dùng dựa trên di động của mình.

Hiroshi Ichimura, Giám đốc nghiên cứu tại IDC Japan, cho biết: “Việc một ngân hàng khu vực Nhật Bản sử dụng hệ thống ngân hàng lõi của một ngân hàng nước ngoài chưa từng có tiền lệ, chứ chưa nói đến một ngân hàng châu Á”.

Bây giờ những thay đổi như vậy đang trở nên khó tránh khỏi. Ở một đất nước mà trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm gần như không có lãi trong hơn sáu năm và cơ hội cho vay ở các vùng nông thôn vẫn còn hạn chế, việc cắt giảm chi phí là điều cần thiết.

Đó là một lý do tại sao các hệ thống dựa trên đám mây, vốn chỉ tốn một phần chi phí duy trì các máy chủ vật lý, đang bắt đầu trở nên phổ biến.

"Tốc độ thay đổi vẫn còn chậm", Katsunori Tanaka, người sáng lập Ariake Capital, một nhóm hoạt động đầu tư chuyên về đầu tư ngân hàng khu  vực, cho biết. Tanaka, cựu nhà phân tích ngân hàng Goldman Sachs, thừa nhận rằng, một số nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ rằng các ngân hàng trong khu vực có tâm lý “chạy theo đám đông”.

Ariake có cổ phần trong Hokkoku Financial, và Tanaka cho biết, anh thường xuyên gặp gỡ ban lãnh đạo của công ty để thảo luận về tài chính và các vấn đề khác.

Các ngân hàng khu vực là minh chứng rõ ràng nhất cho việc chứng khoán Nhật Bản không được yêu thích. Định giá của họ đã sụt giảm sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào năm 2016 quyết định hướng lợi suất 10 năm về 0 và lợi suất ngắn hạn xuống âm 0,1%. Ngày nay, các nhà đầu tư có cái nhìn mờ nhạt về khả năng tạo ra lợi nhuận của người cho vay.

Nhưng các ngân hàng khu vực không hoàn toàn là nạn nhân của hoàn cảnh này. Đầu tiên, họ chậm hơn các đồng nghiệp châu Á trong việc áp dụng các công nghệ mới, chẳng hạn như fintech và công nghệ đám mây. Theo IDC, tổng chi tiêu cho công nghệ thông tin của họ dự kiến ​​sẽ giảm 2,7% xuống 2,2 tỷ USD trong năm nay, đánh dấu năm giảm thứ ba liên tiếp. Con số của toàn châu Á - Thái Bình Dương là 30 tỷ USD, tăng 7,1%.

Theo Ichimura của IDC, một phần lý do cho sự chậm chạp của công nghệ này là do thái độ thờ ơ "nếu nó không bị hỏng, thì sẽ chưa cần đến việc sửa chữa". 

"Các ngân hàng Nhật Bản đã chậm chuyển sang công nghệ mới bởi vì hệ thống hiện tại đang hoạt động tốt", Ichimura nói.

Họ cũng đã được bảo vệ khỏi áp lực của cổ đông phải hành động theo các quy định của địa phương. Đạo luật Ngân hàng yêu cầu nhà đầu tư phải xin sự chấp thuận trước của Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) để mua lại 20% cổ phần của một ngân hàng trở lên.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào năm 2019 khi FSA cho phép nhà môi giới trực tuyến SBI nắm giữ 21% cổ phần của Ngân hàng Shimane, ngân hàng khu vực gặp khó khăn nhất vào thời điểm đó. SBI sau đó đã đầu tư vào tám ngân hàng khác trong khu vực, với cổ phần từ 1% đến 34%. Một trong những sáng kiến ​​của họ là phát triển hệ thống ngân hàng lõi dựa trên đám mây mà các ngân hàng khu vực của họ có thể di chuyển sang đó.

Chính phủ và Ngân hàng Nhật Bản hiện đang khuyến khích hợp nhất; Ngân hàng trung ương đang cung cấp lãi suất 10 điểm cơ bản đối với dự trữ cho các ngân hàng khu vực thực hiện các bước để giảm chi phí của họ hoặc quyết định sáp nhập.

Sự xuất hiện của các nhà đầu tư như SBI và Ariake, cũng như động thái gần đây của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo nhằm thắt chặt các tiêu chuẩn niêm yết, đang tạo thêm áp lực lên các ngân hàng trong khu vực để cải thiện khả năng sinh lời ảm đạm của họ. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của họ dưới 4%, so với khoảng 10% trước khi BOJ có chính sách lãi suất âm vào tháng 1/2016.

Sau khi giảm trong năm nay, chi tiêu cho CNTT của các ngân hàng khu vực Nhật Bản dự kiến ​​sẽ phục hồi 1,7% vào năm 2023, theo IDC.

Sự sẵn có của nhiều giải pháp đám mây hơn và trình độ CNTT tốt hơn của các nhân viên ngân hàng trong khu vực, cùng với ý thức cấp bách hơn, có thể giúp những người cho vay này bắt kịp với các đồng nghiệp châu Á của họ.

Fukuoka Financial là một ví dụ. Năm ngoái, ngân hàng khu vực có trụ sở tại Fukuoka đã ra mắt Minna no Ginko dựa trên điện thoại thông minh đầu tiên của quốc gia.

Ngân hàng Minna sử dụng dịch vụ đám mây của Google cho hệ thống thanh toán và quyết toán của mình và dựa vào Accenture, một công ty tư vấn CNTT, để phát triển hệ thống tổng thể của mình.

Các công ty có trụ sở tại Nhật Bản như NTT Data và IBM Japan từ lâu đã thống trị thị trường hệ thống máy tính cho các ngân hàng nhỏ của nước này.

"Các ngân hàng khu vực đang bắt đầu nhận ra rằng họ cần hợp tác với những người chơi mới nếu họ muốn số hóa dịch vụ của mình", Ichimura của IDC cho biết.

Trong khi đó, các công ty công nghệ nước ngoài đang tìm kiếm những khách hàng tốt của các ngân hàng khu vực Nhật Bản vì họ có rủi ro tín dụng tốt, cơ sở kinh doanh ổn định và lực lượng lao động được đào tạo bài bản. "Họ nghĩ rằng giờ đây họ có thể mong đợi các ngân hàng khu vực cho họ một cơ hội công bằng", Ichimura nói thêm.

Công ty cho vay Shinhan Financial của Hàn Quốc nằm trong số những cơ hội kinh doanh đang được chú ý tại Nhật Bản. Shinhan đã phát triển hệ thống ngân hàng đám mây cho chính mình hơn một thập kỷ trước và đã xuất khẩu hệ thống này sang hàng chục quốc gia bao gồm cả Trung Quốc và Việt Nam. Người cho vay cho biết lợi thế lớn nhất của hệ thống của họ là chi phí thấp.

Một quan chức cấp cao của Shinhan Japan cho biết, công ty đang thảo luận với "hai hoặc ba khách hàng tiềm năng khác".

Lyly