Vinaconex sẽ huy động 5.000 tỷ đồng từ cổ phiếu và trái phiếu

Mới đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Mã CK: VCG) đã trình một loạt kế hoạch huy động vốn để triển khai các dự án lớn.

Theo đó, Vinaconex trình cổ đông phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm với lãi suất tối đa 12%/năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Giá chuyển đổi sẽ giao cho HĐQT quyết định, tuy nhiên ít nhất phải cao hơn 2 lần giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi chưa được quyết định. Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trên sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Ngoài ra, Vinaconex cũng muốn phát hành khoảng 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Trái phiếu này sẽ có hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

Bên cạnh đó, HĐQT đơn vị này cũng dự kiến trình cổ đông phương án chào bán gần 58,29 triệu cổ phiếu, tương đương với 14,485% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2020 với giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách. Triển vọng chào bán thành công của VCG được đánh giá cao khi thị giá cổ phiếu đang cao hơn khoảng 2,7 lần giá trị sổ sách. Theo đó ước tính số tiền của công ty có thể thu về từ đợt chào bán ít nhất vào khoảng 1.000 tỷ đồng.

Các kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu dự kiến sẽ đem về cho Vinaconex khoảng 5.000 tỷ đồng.

HĐQT Vinaconex cho biết, bên cạnh mảng thi công xây dựng và đầu tư tài chính, trong lĩnh vực bất động sản, năm 2021 doanh nghiệp này sẽ đẩy tiến độ và công tác bán hành tại một loạt dự án như: Khu đô thị mới Cái Giá, Cát Bà Amatina (Vinaconex ICT), dự án tổ hợp văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp Green Diamond tại 93 Láng Hạ Hà Nội, dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình (Quảng Ninh) và Khu đô thị mới Thiên Ân (Vinaconex 25)…. Ngoài ra, tổng công ty tìm kiếm đối tác đầu tư vào các dự án bất động sản công nghiệp như Khu công nghệ cao Hòa Lạc, bất động sản nghỉ dưỡng.

Vinaconex cũng đặt kế hoạch chia cổ tức năm 2021 sẽ tương đương năm 2020 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt cho cổ đông. Năm 2020, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6% (hơn 241 tỷ đồng).

Linh Anh