Công ty CP Thành Thành Công-Biên Hoà cho biết, 12 triệu trái phiếu doanh nghiệp sẽ phát hành theo hình thức riêng lẻ với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá trái phiếu là 1.200 tỷ đồng.
Thời gian phát hành dự kiến vào quý II/2021. Số tiền huy động được SBT dự kiến dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường.
Trái phiếu phát hành của SBT có kỳ hạn 36 tháng với lãi suất cố định 4 kỳ đầu tiên là 9,5%/năm, đối với 8 kỳ tiếp theo tính theo lãi suất thả nổi và bằng tổng 3,3% lãi suất tham chiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm.
Trái phiếu SBT được Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành. Các nghĩa vụ thanh toán sẽ được đảm bảo bằng tài sản của SBT.
Trước hoặc trong ngày phát hành, trái phiếu sẽ được đảm bảo bằng toàn bộ quyền sử dụng đất, bất động sản và quyền tài sản (bao gồm tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai) của nhà máy đường Tây Ninh, với tổng diện tích 320.000 m2.
Sau ngày phát hành trái phiếu, tài sản đảm bảo sẽ là cổ phần của tổ chức phát hành đi kèm với quyền, lợi ích và tài sản phát sinh, toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của khu đất, diện tích 338.000 m2 tại Tây Ninh và các tài sản bổ sung, thay thế khác.
Số tiền thu được từ đợt chào bán này phục vụ cho mục đích tăng quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, số tiền này dự kiến sẽ được SBT dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa công ty và các đối tác.
Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, tại thời điểm cuối năm, tổng nợ đi vay của tập đoàn là 8.210 tỷ đồng, chiếm 46% nguồn vốn. Trong đó, dư nợ trái phiếu chuyển đổi hết năm 2020 là 152 tỷ đồng, còn lại chủ yếu là vay từ ngân hàng.
Nợ vay giảm cùng với vốn chủ sở hữu tăng làm cho chỉ số dư nợ phải trả trái phiếu/vốn chủ sở hữu thời điểm 2020 còn 14,44%, giảm 14% so với thời điểm 2019. Dự kiến sau khi phát hành đủ trái phiếu thì chỉ số sẽ là 42,18%.
Năm ngoái, SBT ghi nhận doanh thu đạt 12.923 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 363 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,7% và 40% so với 2019.
Kết thúc quý II, niên độ tài chính 2020 - 2021, SBT đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.851 tỷ đồng và 140 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 30% và 7,7 lần so với cùng kỳ. Trong đó, mảng đường chiếm tỷ trọng lớn nhất là 97%.
Đối với mảng đường, doanh thu thuần quý II đạt 3.748 tỷ đồng, tăng 34% so vời cùng kỳ năm ngoái, sản lượng đường tiêu thụ đạt 338.000 tấn, tăng 32% và giá bán đường bình quận đạt 11,08 triệu/tấn, tăng 2% hàng năm.
Theo báo cáo từ Công ty chứng khoán BIDV (BSC), năm 2021 SBT hưởng lợi nhờ giá đường thế giới tăng, xuất khẩu đường Organic với biên gộp cao vào EU và chủ động điều phối nguồn nguyên vật liệu đầu vào với giá thành cạnh tranh.
Tính chung cả niên độ tài chính 2020 - 2021, BSC dự báo SBT có khả năng đạt 15.482 tỷ đồng doanh thu và 457 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 20,1% và 25% so với thực hiện năm trước. Tương đương mức lãi trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 712 đồng. Biên lợi nhuận gộp mảng đường được dự báo sẽ duy trì ở mức 12,7% tăng 1,2% so với năm trước.
Dự báo sản lượng tiêu thụ đường của doanh nghiệp ở mức 1,245 triệu tấn đường, tăng 17% so với cùng kỳ nhờ vào 2 kênh chính là kênh doanh nghiệp lớn B2B và mở rộng thị phần ở kênh tiêu dùng B2C.
Linh An
