Hơn 26,000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong tháng 10 đến từ những "ông lớn" nào?

Trong tháng 10, ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ cao nhất với tổng giá trị theo mệnh giá 15,550 tỷ đồng, chiếm hơn 59% tỷ trọng, lãi suất vào khoảng 5 - 8.6%/năm.

Nổi bật nhất là VIB đã huy động được 4,500 tỷ đồng qua hai đợt phát hành trái phiếu chỉ trong hai ngày 16 và 17/10 với lãi suất 5.8 - 6%/năm. Trái phiếu được mua lại hoặc hoán đổi nếu có.

Cuối tháng 9 trước đó, VIB đã huy động xong lô trái phiếu đầu tiên của năm 2023 với giá trị 2,000 tỷ đồng, kỳ hạn ba năm, lãi suất 5.7%/năm. Như vậy, chưa đầy một tháng trở lại đây, Ngân hàng này đã huy động được 6,500 tỷ đồng trái phiếu.

Dẫn đầu số đợt phát hành TPDN của nhóm ngân hàng trong tháng 10 là ACB với ba đợt phát hành thành công các lô trái phiếu ACBL2325007, 8, 9, tổng giá trị theo mệnh giá 3,900 tỷ đồng, lãi suất 6 - 6.5%/năm.

Tính từ đầu tháng 8 đến nay, ACB đã phát hành 18,900 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản.

Các ngân hàng cũng phát hành giá trị lớn trong tháng 10 còn có BID với 2,500 tỷ đồng, lãi suất 6.2%/năm; MBB 1,550 tỷ đồng, lãi suất 7% - 7.5%/năm; TCB 1,500 tỷ đồng, lãi suất 5%/năm; ABB 1,000 tỷ đồng, lãi suất 6.4%/năm; LPB 500 tỷ đồng, lãi suất 6.8%/năm; BAB 100 tỷ đồng, lãi suất 8.6% - mức lãi suất cao nhất trong nhóm ngân hàng.

Trong đó, đáng chý ý, là những đơn vị thuộc hai “ông lớn” Trungnam Group và The Pan Group đua hút vốn qua trái phiếu

Đại diện cho nhóm ngành sản xuất điện là CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam (Năng lượng Trung Nam) – đơn vị thuộc Trungnam Group đã huy động 2,230 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 18/10, lãi suất 10%/năm.

Lô trái phiếu này có tài sản đảm bảo bằng 140 triệu cổ phần của CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam, công ty con của Trungnam Group – thuộc sở hữu của tổ chức phát hành.

Doanh nghiệp nông nghiệp CTCP PAN Farm huy động thành công thêm 200 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn hai năm vào ngày 16/10, lãi suất 10.4%/năm. Cuối tháng 6, FAN Farm cũng đã hoàn thành phát hành lô trái phiếu PAFCH2325001, với giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn hai năm, lãi suất 12%/năm.

Đại diện “quen thuộc” của nhóm ngành như vận tải - hàng không Vietjet (VJC) cũng phát hành lô trái phiếu giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng vào ngày 03/10/2023, lãi suất 12%/năm. Con số này khá khiêm tốn so với mức 1,500 tỷ đồng từ đợt 5 đợt phát hành trong tháng 9 của Công ty.

Hơn 8,100 tỷ đồng trái phiếu đổ về nhóm bất động sản, Vinhomes chiếm gần 2/3

Xếp sau ngân hàng là nhóm ngành bất động sản với tổng giá trị trái phiếu phát hành trong tháng 10 đạt 8,146 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với tháng 9, chiếm tỷ trọng 31%.

Xét về giá trị tuyệt đối, CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) là doanh nghiệp phát hành giá trị lớn nhất trong tháng với 5,000 tỷ đồng qua ba lô trái phiếu trong cùng ngày 17/10. Ba lô trái phiếu mã VHMB2325001, 2, 3 có cùng lãi suất 12%/năm, kỳ hạn 18 - 24 tháng.

Trước đó, HĐQT VHM đã thông qua ba nghị quyết về việc phát hành tối đa 5,000 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ. Các trái phiếu được phát hành theo phương thức bảo lãnh, có kỳ hạn tối đa 24 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản. Công ty cho biết số tiền thu được qua việc phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cơ cấu lại nợ.

Ngoài ba lô trái phiếu kể trên, Vinhomes còn đang lưu hành một lô trái phiếu mã VHMB2124001 với giá trị theo mệnh giá là 2,160 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng vào ngày 15/09/2021. Lô trái phiếu này được bán cho một nhà đầu tư tổ chức, lãi suất 8.8%/năm.

Trở lại với nhóm bất động sản, lãi suất cao nhất trong tháng 10 ghi nhận 12.5%/năm từ đợt huy động 1,000 tỷ đồng qua lô trái phiếu mã SGGCH2328002 của CTCP Saigon Capital vào ngày 05/10, kỳ hạn 60 tháng.

Ngày 29/09, Sài Gòn Capital cũng phát hành thành công lô trái phiếu SGGCH2328001 với giá trị 1,000 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng và lãi suất 12.5%. Cả hai lô trái phiếu này đều có tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán HD (HDS).

PV (tổng hợp)