Camimex Group muốn huy động 351 tỷ đồng từ cổ phiếu

HĐQT Công ty CP Camimex Group (CMX/HNX) vừa thông qua Nghị quyết triển khai phương án chào bán 30 triệu cp (mệnh giá 10.000 đồng), tương đương giá trị 300 tỷ đồng. Giá phát hành dự kiến là 11.700 đồng/cp. Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 351 tỷ đồng sẽ được Công ty sử dụng cho “Dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thủy sản công nghệ cao”. Trong đó, 195,7 tỷ đồng sử dụng để đầu tư tài sản cố định và còn lại bổ sung vốn lưu động, thời gian dự kiến giải ngân theo tiến độ đầu tư.

Trước đó, HĐQT CMX cũng thông qua phương án chào bán 30,4 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ phát hành là 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cp sẽ có 1 quyền mua 1 cp mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 05/08. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua từ 13/08-06/09.

Ước tính, Công ty thu về hơn 304 tỷ đồng sau đợt chào bán. Với số tiền trên, CMX dự định dùng để cơ cấu lại các khoản nợ (199 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (105 tỷ đồng). Nếu triển khai hoàn tất cả 2 phương án trên, vốn điều lệ của CMX sẽ tăng gần gấp 3 lần, từ 304 tỷ đồng lên 908 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II, CMX ghi nhận doanh thu thuần tăng 68% so với cùng kỳ năm trước, đạt 718 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng giảm 7%, xuống còn 17 tỷ đồng. Theo giải trình của CMX, nguyên nhân do lãi gộp tăng, hiệu quả hoạt động tài chính tăng, tuy nhiên, loạt chi phí thay đổi làm giảm lợi nhuận.

Năm 2021, CMX đặt kỳ vọng khá cao với doanh thu đạt 1.797 tỷ đồng và lãi sau thuế dự kiến 106 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng đầu năm, CMX thực hiện được 57% chỉ tiêu doanh thu và 44% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Linh Anh