Uber, Delta Air Lines cùng loạt các nhà đầu tư thu lợi khủng từ IPO công nghệ

Uber và Tencent gia nhập SoftBank với tư cách là các cổ đông lớn nhất của ứng dụng dịch vụ đi chung xe Didi Chuxing đã ra mắt công chúng vào ngày thứ tư trên sàn giao dịch chứng khoán New York và kết thúc với 67,8 tỷ đô la. Hãng hàng không Delta (Delta Air Lines) trở thành một trong top đầu các nhà đầu tư thu lợi khủng từ nhà cung cấp dịch vụ an ninh sân bay Clear. Trong số các nhà đầu tư mạo hiểm, công ty Insight Partners đã có ngày đáng nhớ nhờ vào 1,45 tỷ đô la cổ phần từ công ty phần mềm SentinelOne, trong khi đó, Highland Capital sở hữu số cổ phiếu hơn 500 triệu đô la của Xometry.

Không nằm ngoài xu hướng, các công ty cổ phần tư nhân cũng kiếm đẫm trong ngày này. Francisco Partners sở hữu một phần tư LegalZoom đã ra mắt trên sàn Nasdaq vào thứ tư, Vista nắm trong tay phần lớn công ty công nghệ Integral Ad Science. Trong khi các công ty phần mềm IPO bao gồm Confluent và Doximity vào tuần trước đã mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư mạo hiểm như Benchmark, Index Ventures và Emergence Capital. Có thể thấy, từ các công ty mua lại, các nhà quản lý quỹ tương hỗ hay doanh nghiệp giao dịch công khai đều đổ vốn vào ngành công nghệ. 

Thương vụ của Didi là màn ra mắt lớn nhất trong hôm thứ tư sau khi công ty này huy động được 4,4 tỷ đô la cho IPO. Nhà đầu tư lớn nhất của startup này là SoftBank bắt đầu mua cổ phiếu của Didi từ năm 2015 với giá định giá 16,5 tỷ đô la. Uber nắm trong tay 8,1 tỷ đô la giá trị cổ phiếu của Didi sau khi bán doanh nghiệp riêng để đổi lấy cổ phần vào năm 2016. Tính đến cuối tháng 3, Uber có 5,9 tỷ đô la cổ phiếu của Didi. “Gã khổng lồ” internet Tencent của Trung Quốc sở hữu 4,4 tỷ đô la cổ phiếu của ứng dụng gọi xe sau khi màn đầu tư năm 2013. Apple và Alibaba cũng tham gia rót vốn những năm sau đó nhưng mỗi bên chỉ chiếm chưa đến 5%.

Clear, startup sử dụng công nghệ sinh trắc học giúp đơn giản hóa quá trình kiểm tra an ninh sân bay có vốn hóa thị trường 5,9 tỷ đô la sau khi cổ phiếu tăng từ 29% đến 40% trong phiên ra mắt. T. Rowe Price là nhà đầu tư bên ngoài lớn nhất của Clear với cổ phần trị giá 763 triệu đô la vào thời điểm đóng cửa, theo sau là công ty đầu tư mạo hiểm General Atlantic với 596 triệu đô.

Cố phiếu của Delta giá trị khoảng 331 triệu đô la bởi đây là thương vụ đầu tư thắt chặt mối quan hệ giữa hai công ty. Tại trung tâm khai thác hàng không ở Atlanta, Delta sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt do đó khách hàng có thể nhanh chóng làm thủ tục cho các chuyến bay quốc tế mà không cần xuất trình thẻ lên máy bay hay hộ chiếu. Năm 2017, Clear bắt đầu hoạt động tại các sân bay John F.Kennedy và LaGuardia ở New York và theo bản cáo bạch, startup công nghệ đã trả một phần lợi nhuận thường niên trực tiếp cho Delta thay vì sân bay.

Ngoài ra, SentinalOne đạt mức tăng 21% vào hôm thứ tư sau khi công ty này huy động được 1,2 tỷ đô la cho sự kiện ra mắt công chúng. Insight Partners, người chiến thắng từ chuỗi các đợt IPO của Monday.com và WalkMe, đã trở thành cổ đông lớn hàng đầu trên thị trường. Tiger Global, nhà đầu tư nổi tiếng với những thỏa thuận công nghệ giai đoạn cuối nắm giữ 1,1 tỷ đô la cổ phiếu của SentinalOne.

Xometry chuyên cung cấp công nghệ nhu cầu sản xuất có màn bùng nổ lớn nhất trong loạt IPO ngày thứ tư, tăng gần gấp đôi lên tới 87,39 đô la cho một cổ phiếu so với mức 44 đô trước đó. Công ty đã kết thúc ngày ra mắt với vốn hóa thị trường 3,7 tỷ đô la. Highland Capital dẫn đầu với khoản đầu tư 8,8 triệu đô la với mức định giá 40 triệu đô la vào năm 2015. CEO của Xometry, Randy Altschuler trả lời CNBC rằng IPO là lựa chọn tốt nhất của công ty, thậm chí kể cả khi có nhiều con đường ra mắt công chúng như niêm yết trực tiếp hay thông qua một công ty mua lại có mục đích đặc biệt hoặc SPAC.

TL