Đơn vị bảo hiểm của tỷ phú Hồng Kông Richard Li tiến hành IPO tại Mỹ

FWD, công ty đã mua lại các doanh nghiệp ở Hồng Kông, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan trong những năm gần đây, đang nhắm mục tiêu huy động khoảng 3 tỷ USD thông qua IPO vào quý 3 với mức định giá vượt quá 15 tỷ USD, hai người quen thuộc với kế hoạch cho biết. Họ khẳng định, công ty dự định sử dụng số tiền thu được để mở rộng hoạt động và thực hiện các thương vụ mua lại.

Một trong những lý do khiến công ty chọn Mỹ trước Hồng Kông là vì nó có cấu trúc cổ phiếu phân loại kép, điều này được cho phép ở Mỹ và có thể cho phép Li giữ quyền kiểm soát biểu quyết. Các quy tắc niêm yết của Hồng Kông chỉ cho phép quyền biểu quyết đối với các công ty sáng tạo, một ngoại lệ mà FWD, với tư cách là công ty bảo hiểm, không đủ điều kiện, họ nói.

PCGI Intermediate Holdings Ltd, công ty mẹ của FWD Group, cho biết, họ "đã bí mật gửi bản dự thảo tuyên bố đăng ký" với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ "liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng được đề xuất."

Việc nắm giữ chính xác của Li trong hai thực thể vẫn chưa được biết. Nhưng dựa trên các thông tư cung cấp trái phiếu trước đây, Li sở hữu 79,3% FWD, phục vụ Hồng Kông và Ma Cao, và 76,3% FWD Group, hoạt động ở Đông Nam Á và Nhật Bản.

Kế hoạch chào bán tại Mỹ được đưa ra khi khối lượng IPO ở Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục hàng năm. Theo Dealogic, các đợt IPO đã huy động được 171 tỷ USD, vượt qua kỷ lục 168 tỷ USD của năm ngoái. Các công ty Trung Quốc cũng đang đổ xô trở lại Mỹ sau thời gian tạm lắng vào tháng 4 và tháng 5 với thương vụ IPO của gã khổng lồ gọi xe Didi Chuxing thu về khoảng 10 tỷ USD vào đầu tháng này, những người quen thuộc cho biết.

Một đợt IPO sẽ kết thúc một vài năm bận rộn của FWD. Năm ngoái, công ty đã hoàn tất việc mua lại hai đơn vị Metlife tại Hồng Kông, Vietcombank-Cardif Life Insurance tại Việt Nam và PT Commonwealth Life tại Indonesia. Vào năm 2019, họ đã đồng ý trả khoảng 3 tỷ đô la cho các hoạt động bảo hiểm nhân thọ của Ngân hàng Thương mại Siam của Thái Lan.

Họ có 9,8 triệu khách hàng, 6.100 nhân viên và 62,6 tỷ đô la tài sản trên 10 thị trường ở châu Á, theo hồ sơ của công ty. FWD cung cấp bảo hiểm nhân thọ, y tế, bảo hiểm chung, quyền lợi cho nhân viên và một số sản phẩm bảo vệ tài sản.

Nó là một phần của Công ty đầu tư Pacific Century Group, tập trung vào công nghệ, truyền thông và viễn thông, dịch vụ tài chính và bất động sản. Mảng kinh doanh bảo hiểm bao gồm Swiss Re, RRJ Capital, Hopu Investment và GIC Ventures trong số các cổ đông của nó.

FWD không tiết lộ mục tiêu định giá và cho biết, khoảng giá hoặc số lượng cổ phiếu sẽ phát hành vẫn chưa được xác định. Một đợt IPO dự kiến ​​sẽ diễn ra sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ hoàn thành việc xem xét và tùy thuộc vào các điều kiện thị trường.

Lyly (Theo Nikkei Asia)